证券时报网（www.stcn.com）08月29日讯
6月以来，环保板块表现明显弱势，市场对环保主题缺乏信心，而中央环境保护督查仍在进行中。8月21日，环保部印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，2017年10月至2018年3月，京津冀大气污染传输通道城市PM2.5平均浓度同比下降15%以上，重污染天数同比下降15%以上。
对此，安信证券陈果认为，当前市场对环保预期较差，原因主要有两个：一是基于上市公司与地方政府关系维持的角度考虑，担忧后续环保订单的持续性，对此我们认为随着新一轮政治周期开启，环保投资将重新进入正轨；二是对当前的供给侧改革和环保督察存在误解，误认为“去产能”和“环保限产”是简单粗暴的关停产能，因而低估了其对环保投资（环保设备采购和技术改造）的拉动作用。因此，对政府和对企业的环保投资需求市场上目前仍然存在预期差，当前环保较低的估值同样反映了市场的低预期。
陈果认为，站在当前时点，我们发现前期市场明显对***和***对环保的重视程度以及环保部的环保督察频繁程度认识不足。从中央和环保部的表态和实际动作来看，今年的环保督察的重要程度、严厉程度前所未有，显然不是来得快去得快的“雷阵雨”，而是持续不断的环保“风暴”，并且这场风暴的高潮可能仍未到来。
在今年秋冬季攻坚战中，京津冀将成为主战区，治理大气污染将成为环保部的重中之重，10月31日将成为战役成果检验的政治红线。陈果建议关注空气监测（聚光科技、先河环保、盈峰环境等）、大气治理（清新环境、龙净环保等）和煤改气（百川能源、蓝焰控股、迪森股份、杭锅股份等）。
（证券时报网快讯中心）
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